01. Стоящие на головах
02. Баллада о перпендикулярах
03. Монолог динозавра
04. Конгресс
05. Монолог бездомного пса
06. Панта рей
07. Бой часов
08. Босх
09. Разговор
10. Заботы волшебника из провинциальной сказки
11. Дон Кихот
12. Молитва Дон Жуана
13. Романс (Мой свет…)
14. Старый мастер (посвящение Б. Окуджаве)
15. Молитва
16. Песня о том, что не произошло
17. Парижанка
18. Песенка лиловой улицы (посвящение М. Шагалу)
19. Скульптор (Песня о каменных кораблях)
20. Единственный художник (Монолог единственного художника)
21. Летающая свинья (Героическая баллада о летающей свинье)
22. Кукушонок
23. В чёрно-белой стране
24. Еретик (Джордано Бруно и Жаку Брелю) (из "Біблїного Циклу”)
25. Феи
26. Песенка о военной справедливости
27. Горизонт
28. Монолог кривого зеркала (стихи Ю. Мориц)